亚连在王宫魔法士的考试落榜了。当他在找工作的时候,受到恩师──教授的介绍,前往霍华德公爵家担任起公爵千金的家庭教师。在目的地等待着他的,是位名为蒂娜,完全无法使用魔法的少女,而她的父亲──沃尔特‧霍华德公爵交付给亚连的使命,竟是要让蒂娜「放弃进入王立学校就读」……!
亚连开始以家庭教师身分教导蒂娜与爱莉魔法。爱莉一下子实力就有了进步,蒂娜却始终无法发动魔法,使得两人的差距不断拉大,蒂娜的心中也逐渐产生自卑感……亚连为了寻找解决方法而来到了书库,正当他打算学习知识时,却看见了蒂娜与女仆长雪莉出现在书库的身影。
蒂娜无法学会使用魔法,因此感到焦躁而使得魔力失控。亚连试图抑制住魔力失控,却在暴风雪当中目击到了蒂娜体内的某种事物,而那正是至今妨碍蒂娜发动魔法的「某种存在」。在那之后,即使蒂娜变得能够使用魔法了,沃尔特也坚持不答应让她报考王立学校。面对顶撞的亚连,沃尔特提出了一项条件。
沃尔特提出了最终测验的要求,当作是认可蒂娜报考王立学校的条件,蒂娜与爱莉便为了准备测验而日复一日训练。与此同时,亚连在调查著他在蒂娜魔力失控时见到的「某物」的真面目。接著到了最终测验当天。出现在蒂娜与爱莉面前的对战对手,是位面带银色面具的魁梧男子……究竟蒂娜和爱莉能否报考王立学校呢!?
亚连回到王都后,一边想尽办法躲避丽狄雅的追问,一边享受着久别重逢的时光。另一方面,蒂娜和爱莉以相当优异的成绩通过了王立学校的入学考试,首席的蒂娜则被指派要代表新生致词。而亚连在王宫魔法士考试上落榜的理由也终于揭晓——向往的王立学校篇终于揭开序幕!
亚连在参加王立学校入学典礼时,接到了来自王宫的求援。他赶到现场后,看到了丽狄雅接二连三击倒骑士,并对杰勒德王子挥剑的模样。在那之后过了好几天,亚连被叫去王立学校。他在教授的设计之下,成为了临时讲师,以老师的身分初次站上王立学校的讲台。
蒂娜、爱莉、亚连与丽狄雅来到了奥格伦公爵家的温泉设施旅游。一行人原本期待著能泡温泉,却因为设备故障无法入浴而感到失落。据说原因是用来管理温度的魔石消失了。就在这时,一行人碰巧遇见了同样来旅游的史黛拉、菲莉西亚与卡莲。一行人为了泡到温泉,而开始寻找起了魔石!?
亚连在王立学校备课时,一通电话打来要找他。据说丽妮跟杰勒德王子以及他的跟班起了争执,而提出了决斗。亚连赶到现场后看到了杰勒德王子,他的样子跟平常不太一样,且手中握著一把散发著不祥气息的短剑。在亚连试图阻止失控的杰勒德王子时,丽狄雅飒爽地登场了……
亚连被卡莲找去商量,得知史黛拉似乎相当消沉。原来是日前在跟杰勒德王子的战斗中,史黛拉亲眼目睹了蒂娜她们突飞猛进的魔法技术,以及和自己的实力差距。与此同时,亚连叫了蒂娜出来。蒂娜脸上充满了期待与喜悦的表情,而亚连则是告诉她,在她体内的那个存在的惊人真面目。
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