阻止人族踏出艾多西亚边境之外的是四大魔兽王。根据艾多西亚的古老传说，能够打倒那些魔兽王的，是从亥登王那里获得武器的勇者之中最杰出的存在。憧憬着成为勇者的艾莉西亚，被选为13名勇者之一，与伙伴们一同挑战月之山的首领——克雷巴特斯。
艾莉西亚等人被山贼抓走并带去据点，而抱着卢纳的克雷恩被带去见一位名叫「涅尔」的女性。另一方面，与众人分开行动的艾莉西亚，被自称是山贼首领的「布罗克」盯上。由于她身上带着魔矿石，布罗克识破她是勇者之一，逼她说出「至宝」的下落……
由于体内流着克雷巴特斯的魔血，艾莉西亚变成不死之身，摔下吊桥也能存活，却失血过多而动弹不得。这时她面前出现了以魔血塑形，外表宛如幼犬的克雷巴特斯。他询问她涅尔拒绝担任乳母的理由。艾莉西亚回答：「因为山贼会不断追杀那些想离开的人。」克雷巴特斯听了这番话……
为拿到至宝「斩瀑」，艾莉西亚藏在木桶内，下沉至伊尔贝纵型矿坑的湖底。好不容易抵达湖底，她从桶中出来，忽然发现那里竟是巨型水栖魔兽的头顶！面对比克雷巴特斯更巨大的魔兽，眼看就要被吸入它的肚子里，艾莉西亚拼命朝着「斩瀑」伸出手……
克雷恩等人歼灭了山贼「乌鸦」后，准备离开据点。艾莉西亚的「斩瀑」被克雷恩没收了，听说布罗克的房间里有把剑，便去拿剑。她不只在布罗克的房间拿到剑，还顺手获得了金币与皮革护甲。然而这时，克雷恩却突然被打飞过来……
为了回报关于魔术与魔导士的情报，迦鲁特离开了。而艾莉西亚则向克雷恩报告了亥登的现状。亥登失去了国王，首都瘫痪，正遭到邻国伯雷特的入侵。一旦亥登被伯雷特统治，身为亥登人的卢纳便无法当王。克雷恩得知，若想让卢纳活在人类的世界上，就必须守住亥登，于是……
奈耶的目的是确认卢纳是否拥有魔术的适性，进一步确认他是否拥有王族血统。正当奈耶试图逼卢纳喝下某种药物，涅路路发动怪力，推开铁制的床，展开反击。另一方面，手无寸铁的艾莉西亚正面承受了巨型蜈蚣的猛烈攻击……
在梅纳德的煽动下，希隆镇的自警团包围了艾莉西亚一行人逃入的水车小屋。对于迟迟不现身的艾莉西亚等人，自卫团的菲尔忍无可忍，举起火炬，想把他们逼出来。就在这时，自警团团长马克现身了。他大喊着有事想问勇者，于是艾莉西亚走到屋外……
遭到多雷尔率领的伯雷特军侵略，亥登皇太子妃托亚拉决定以王代理人的身份，带着宝具「王之锤」迎战。另一方面，克雷恩等人利用伯雷特军上位魔导士奈耶的力量向首都亥多拉特前进，目睹伯雷特军与亥登军正在交战。就在这时，艾莉西亚看见了多雷尔的身影，于是……
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